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海通有色推荐厦门钨业和东方锆业

发布时间:2021-01-07 11:41:42 阅读: 来源:热压机厂家

主要结论:推荐地方稀土龙头厦门钨业(600549)以及“错杀”个股东方锆业(002167)。上周稀土价格企稳,3-4月份一般为下游需求传统旺季,考虑到未来业绩增速及资源稀缺性,强烈推荐厦门钨业。预计公司2013-15年EPS分别为1.1、1.7和2.2元。估值方面,给予2013年EPS45倍市盈率(过去三年公司平均市盈率为45倍,钨行业平均估值50倍,稀土平均估值70倍),对应目标价49.50元,买入评级。主要不确定因素:钨下游需求疲弱导致钨价疲弱。稀土下游需求疲弱。

此外,上周中核集团通过股权置换成为东方锆业实际控制人,前者在核燃料领域是国家授权核燃料专营的唯一主体,目前正在建设完整配套的核级锆产业链,而后者拥有国内唯一的年产150吨核级海绵锆生产线,并正在新建1000吨核级海绵锆生产线,两者在业务上成为良好“互补”。未来利润增长点:澳矿及核级锆投产,预计2012-14年EPS分别为0.10、0.37和0.42元。估值方面,公司历史估值水平在70倍。而在澳矿收购后,估值水平将下降,给予公司2013年EPS50倍估值,目标价18.5元,买入评级。不确定性分析:锆矿价格受限于下游需求。

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